EXECUTIVE BRIEF
高管速查 · 第 01 期
Claude Desktop · Sonnet / Opus
v. 2026
Claude
使用指南
高管版
— a one-page primer for the time-poor decision-maker —
把 Claude 当作随时在线的
资深幕僚
——
能读文件、写材料、做分析、陪你思考,
而不是一个更聪明的搜索框。
I.
怎么用
— how it works
A
四个必学操作
全局唤起
⌘/Ctrl + ⌥ + Space
,任何软件里一键调出,不用切窗口
拖文件就开聊
把 PDF/Excel/PPT 拖进对话框,不用打字,Claude 自己接话问你想做什么
粘贴直接问
截图、PDF、文件复制后
⌘/Ctrl + V
粘贴即可,不用先存盘
语音输入
Mac 用户按住
Caps Lock
说话,实时转写。走路/开车想到的事直接口述
B
模型怎么选
— 对话框右下角切换
日常对话用
Sonnet
(快、够用);
复杂分析、重要材料、战略思考切
Opus
(更深、更稳)。
复杂任务还可开启 Adaptive Thinking
——让模型先想再答、按任务复杂度自动深入,适合战略推演、逻辑推理。
C
Projects
— 统一管理一个长期议题
一句话:
把围绕同一个议题的所有材料、对话、背景集中在一个空间——Claude 始终带着上下文回答,不用每次重新说明你是谁、在做什么。
左侧栏点
+ New Project
,起个名字(如"2026 天合 AI 转型规划")
上传议题相关材料(备忘录、PDF、数据表)——
一次上传,长期可用
在"自定义指令"里写背景:
"我是天合 CEO,这个项目是评估……"
D
三个常踩的坑
一个对话塞所有事
新任务 = 新对话。对话太长 Claude 会被早期内容干扰。
提示词太短
"写封邮件" ≠ "帮 CFO 写封拒绝供应商涨价的邮件,专业但留余地"
对外材料 = AI 起草 + 你定稿
数字、引文、人名亲自核一遍——这是你的签字价值所在。
· · ·
II.
用来做什么
— what it's for
E
六大核心场景
文档分析
拖入年报/合同 →
"提炼关键风险,按重要性排序"
写作起草
邮件、董事会材料、对外发言稿、绩效反馈
数据洞察
上传 Excel →
"分析季度趋势,生成图表"
战略思考
"扮演资深咨询顾问,从五个角度挑战这个方案"
会议准备
"基于这份材料,生成 10 个我会被董事会问到的尖锐问题"
快速理解
"用 5 分钟读懂这份 80 页报告,告诉我该问什么"
F
提示词四要素
Formula
角色
+
背景
+
任务
+
格式
"作为
我的战略助理
,
我明天要和 CFO 讨论是否收购 X 公司,核心分歧是估值
。
帮我准备对话要点
——
输出 3 个谈话框架,每个不超过 100 字
。"
角色
背景
任务
格式
G
好提示词 vs 差提示词
✗ 差
✓ 好
总结这份报告
用三句话告诉我:核心结论、最大风险、我该追问什么
写封邮件
给下属写封邮件,委婉指出方案的三个漏洞,但保留他的积极性
🔥
十个进阶小技巧
— the moves that separate power users
1
要图就说要图
加一句"用流程图/图表/思维导图呈现",生成可视化 Artifact,截图直接进 PPT
2
贴链接让它读
网页 URL 直接粘进对话,Claude 会读完再回答,比让它"搜一下"更准
3
让它先问你
复杂任务加一句"动手前先问我 5 个关键问题",避免方向跑偏
4
多视角答题
"分别以 CFO、COO、法务总监的视角回答"——一次拿到三种立场
5
让它挑自己毛病
拿到回答后追问"这个方案最大的三个漏洞是什么",比你自己挑得还狠
6
再说人话
回答太学究?直接说"用大白话重讲一遍"或"讲给 70 岁的妈妈听"
7
要反方案
"再给我一个完全相反的方案"——避免一上来就锁定单一思路
8
整段粘贴对话
微信/邮件长链整段粘进去,问"理清来龙去脉和各方诉求"
9
导出文件
让它"用 Markdown 格式输出",或直接生成 Word/Excel 文件下载
10
用模板
反复要做的事(周报、纪要、决策备忘),告诉它一次格式,之后说"按上次格式"